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银行将首次挂牌新三板

2018-10-13 05:49:49

根据测算,上海银行、江苏银行这两家A股IPO排队银行募资规模均超百亿元。

就在当下A股上市无门,H股同样门槛颇高之时,火爆的新三板市场正成为城商行的融资新途径。日前,证监会已经受理了齐鲁银行公开转让股票的申请,该行挂牌新三板进入了实质审批阶段。如果顺利通过,齐鲁银行将成为国内首家登陆新三板的城商行。“目前城商行要想在主板上市仍旧不易,A股依然未开闸,而H股门槛要求同样不低且信息披露要求严格,而挂牌新三板无疑是城商行融资的又一新选择。”相关人士对《证券日报》记者表示。

一直是高新成长型中小微企业聚集地的新三板,将迎来首家大盘银行股的进入,而齐鲁银行融资规模远超此前在新三板上市的企业,该行预计募集资金规模为15亿元左右。

继A股、H股两地市场后,新三板市场突然成为城商行上市融资新的突破口。在通过银监会前置审批后,作为山东省首家地方性城商行,齐鲁银行股份有限公司已接近新三板挂牌上市。目前,证监会已受理了该行有关申请,并公布了齐鲁银行公开转让说明书、定向发行说明书。

齐鲁银行本次非公开发行不超过4.72亿股股票,预计募集资金15亿元左右,发行价格定为每股3.18元。以2014年年末的每股净资产、每股收益计算,其市净率和市盈率分别为1.04倍、6.91倍。此方案已于2015年3月13日收到银监会原则上通过的批复。该行的大股东澳洲联邦银行已决定参与本次定向发行股份的认购,且已签署了《附生效条件的股份认购合同》。

今年以来,新三板市场继续呈现火热态势。截至2015年4月27日,新三板挂牌公司已达2332家,比年初增加近800家。但一直以来,挂牌新三板的公司以创业型中小微企业为主,体量庞大的银行挂牌于此尚属首次。目前,在银监会监管范围内的银行业金融机构,只有海南琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社一家机构于2014年6月份登陆新三板。

业内人士表示,由于齐鲁银行此次选择了避开主板登陆新三板的方式,因此其上市进程相对较为顺利。由于新三板的上市公司在挂牌后可实施定向增发股份,提高公司信用等级,帮助企业更快融资,这对于融资需求强烈的中小银行来说颇具吸引力。齐鲁银行方面对外表示,新三板具有股份公开转让、定向发行股票、发行优先股以及转板上市等功能,可以提供丰富的融资工具,为银行补充资本提供了较为开阔的空间。

筹资规模15亿元

尽管登陆新三板使齐鲁银行成为这一新市场中的巨无霸,但该行筹资规模与排队A股市场门外的其他城商行来比,则要“袖珍”得多。15亿元的筹资规模比起上海银行、江苏银行可能逾百亿元的募资规模,相差甚远。

去年6月30日晚间,在监管部门规定大限的时刻,包括江苏银行、上海银行、盛京银行、成都银行、杭州银行、无锡农商行、张家港农商银行、贵阳银行、江阴农商银行、常熟农商银行、吴江农商行在内的11家地方银行发布了预披露招股说明书,这些当时在A股市场门外排队的银行发行规模终于浮出水面。其中,江苏银行发行新股数量多,为不超过25.975亿股;其次是上海银行,不超过12亿股,再次则是盛京银行,发行不超过9亿股;拟发行数量少的为吴江农商行,发行股份不超过1.115亿股。11家银行合计发行股份总数上限为85.56亿股。

此次挂牌新三板的齐鲁银行,募资规模定为15亿元左右。虽然当初11家A股IPO排队银行并未明确发行价格,但根据11家银行拟发行的规模上限和每股净资产,仍能够大致测算出11家银行的募资规模,即合计募集资金的规模约为517亿元。

从募集规模来看,上海银行有望拔得头筹。该行预披露的招股说明书显示,截至2013年年末,该行每股净资产高达11.90元。若按其计划发行规模12亿股计算,对应募集资金规模可达142.8亿元。按此算法推测,江苏银行的募集规模至少为119.5亿元,该行与上海银行也是仅有的两家募资规模很可能突破百亿元的银行。此外,杭州银行募集资金将超过73.98亿元,盛京银行超过46.26亿元,成都银行超过37.6亿元,贵阳银行超过22.29亿元。甚至无锡农商行、张家港农商行、江阴农商行的募资规模也要高于齐鲁银行。

也就是说,齐鲁银行的募资规模,要小于所有A股IPO排队的银行。

不只是募资规模相差较大,与11家银行相比,齐鲁银行的盈利指标也不在同一个数量级。2014年,齐鲁银行实现净利润10.95亿元,而同期上海银行实现净利润则高达141.44亿元。

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