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9月份中厚板市场价格继续走弱

2018-10-29 11:54:27

9月份中厚板市场价格继续走弱

概述:整个8月份,不管是国内中厚板市场价格还是月度价格都在继续下跌,其中主要原因在于北方中厚板生产企业出厂价格下调,成本支撑力度下降导致现货价格继续下跌,另外8月份国内下游需求不佳,原材料价格加速下跌也在为中板价格下跌推波助澜。从区域方面来看,北方地区中厚板市场价格跌幅居前,仅有兰州、乌鲁木齐两地中板价格小幅上涨。虽然市场对于9月份下游需求增量抱以一定地期望,但原材料价格走跌以及钢材大环境弱势格局还会拖累中厚板市场,预计9月份国内中厚板市场价格继续走弱。

一、国际中厚板市场情况

(一)8月份国际钢铁价格指数涨跌互现

8月国际钢市价格涨跌互现,其中欧美市场价格小涨。截止8月29日CRU国际钢价综合指数为160.17点,比月初下跌0.77%,比去年同期下滑5.5%。CRU扁平材指数为154.7点,比上月下跌0.9%,比去年同期下跌4.45%。分区域来看,北美地区小幅上涨,目前指数为180.84点,较月初上涨0.48%,较去年同期上涨5.14%;亚洲地区指数为156.17点,较月初下跌2.17%,较去年同期下跌9.78%;欧洲地区目前指数为151.99点,较上月上涨0.62%,较去年同期下滑5.12%。

图1:CRU价格指数周走势图(2010年1月-2014年8月)

数据来源:Mysteel

(二)8月份国际中厚板多数市场价格涨跌互现

8月份国际中厚板市场价格涨跌互现,其中美国进口、韩国市场以及中东进口中板价格小幅上涨,而欧洲、日本以及中国市场中板价格则下跌,其他地区以稳为主。在美国,近期钢厂正在尝试上调中厚板出厂价格,譬如安赛乐米塔尔和SSAB公司宣布跟随纽柯钢公司提高中厚板报价,提价幅度同样为美元/短吨,但市场价格能否接受还有待观察。在欧洲,伴随着夏休期的结束,近期北欧钢厂订单状况良好,库存量稳定,钢厂已提供10月交货的资源报价;不过因乌克兰东部危机,焦炭生产受阻,欧洲板坯和中厚板供应可能出现短缺,特别是意大利和东欧地区,因此9月中厚板价格应该会有上行趋势,同时欧洲中厚板生产商的进口压力也将有所缓解。在亚洲,中厚板出口报价走弱,铁矿石等原材料价格的下跌可能会迫使价格继续下行。综合来看,9月份国际中厚板市场价格走势还会存在分歧,其中欧美可能向好,而亚洲则会继续疲弱。

图2:2014年8月27日国际各主要市场中厚板价格及月度涨跌幅对比

数据来源:Mysteel

二、7月份国内中厚板产量同比增加、环比下降

据统计数据显示,2014年7月份国内中厚板产量为633.6万吨,同比增长7.99%,环比下降2.33%;月份累计产量为4311.9万吨,同比增长8.31%。具体来看,7月份特厚板产量同比增幅达到23.2%,而厚板、中板产量同比增幅次之。详见表1。

表1:2014年月份钢材及中厚板产量统计表

数据来源:Mysteel

三、7月份中厚板出口量同比、环比均增长,进口量环比下降、同比微增

7份中厚板出口数量为59万吨,同比增加约116.04%,环比增加10.41%;7月份中厚板进口为11.1万吨,同比增长约0.17%,环比下降约11.57%,月累计进口数量74万吨。详见图3、图4。

图3:年国内中厚板出口量变化情况

数据来源:Mysteel

图4:年国内中厚板进口变化情况

数据来源:Mysteel

四、8月份国内中厚板库存总量继续下降

根据本对全国主要城市的不完全统计显示,2014年8月份中厚板市场库存量继续下降,截止8月29日国内中厚板库存总量为112.97万吨,较8月1日减少14.5万吨。详见图5、表2。

图5:2012年8月至2014年8月国内中厚板库存量变化情况

数据来源:Mysteel

表2:国内主要市场中厚板库存量月度增减情况

数据来源:Mysteel

五、8月份国内中厚板市场价格继续下跌

截止8月29日,Myspic国内钢材价格综合指数为115.98,环比上月下降2.64%,较去年同期相比下降12.73%;国内扁平材指数为107.03,环比上月下降2.43%,较去年同期下降10.7%。热轧板卷价格指数为116.98,环比上月下降2.67%,较去年同期下降10.47%。

8月29日,全国普碳20mm中厚板市场均价为3284元/吨,较上月末下跌87元/吨,较去年同期相比下降413元/吨。8月份国内中厚板月度平均价为3331元/吨,较7月份下降60元/吨。详见图6、图7、图8。

图6:2011年9月以来国内几大钢材相关品种价格相对指数走势图

数据来源:Mysteel

图7:2012年9月以来国内中厚板市场均价及月度平均价走势图

数据来源:Mysteel

图8:2014年8月29日国内23个主要地区中厚板市场价格及月度涨跌幅

数据来源:Mysteel

六、9月份中厚板市场价格继续走弱

伴随着原材料价格的下跌,虽然国内中厚板市场价格已经跌破近五年的点,但是生产企业利润空间尚存,此种背景下中间经销商订货热情低,钢厂为了吸引订单唯有跌价,这无疑将导致成本支撑力度下行,而下游需求则很难匹配,故9月份国内中厚板市场价格还有继续下行的可能。

1.供应压力升温,钢厂价格竞争更为激烈

伴随着铁矿石价格的深度下跌,以北方中厚板生产企业为代表的钢厂达产率维持相对高位,虽然南方中厚板生产企业开工率不高,但全国供应压力升温,我对于39家企业68条中厚板产线计划产量调查显示,9月份中厚板日均产量达到16.7万吨,环比8月份增加0.8万吨/日。而钢厂为了吸引订单,价格竞争变得逐渐激烈,譬如个别生产企业中板锁单价格已经低于2900元/吨,这将导致低成本资源陆续发往各地,进而诱发各地商家跌价促销。

2.中厚板库存量持续下降,但商家无意增加库存

截止8月份末,国内中厚板社会库存量继续下降,目前库存量同比下降37.39万吨,同比跌幅达24.87%。社会库存下降意味着贸易商囤货积极性下降,而钢厂产量缺乏中间蓄水池的缓冲,钢厂库存增加则需要更为优惠的价格来消化,钢厂价格竞争更为激烈;与此同时,各地市场由于库存紧张程度不一,市场价格走势也会出现一些分歧。

3.下游需求难以快速有效增加

虽然说造船行业复苏势头较为明显,但月份,全国造船完工2066万载重吨,同比下降21.5%,这也反映出造船板下游需求其实很难明显增加。另外8月份不管官方还是汇丰中国制造业PMI都在回落,部分下游企业运营情况并不理想,一些企业甚至经常停工,因此短期内下游需求中厚板量难以有效增加。

4.出口增量有助于产量的消化

7月份国内中厚板出口增量较为明显,净出口量达到48万吨,这对于国内中厚板产量消化起到一定的促进作用,钢厂优先交付出口订单有利于国内中厚板市场价格走稳,但是出口订单毕竟不能彻底解决产量供应增加的问题,因此国内中厚板价格还是有向下的可能。

5.原材料价格已经跌破低点,且短期内难以反弹

上一波铁矿石价格下跌之后,钢厂抄底者较多,但此轮价格下跌则没有多少人愿意入手采购,其实这也反映出市场看空的预期。铁矿石价格处于低位难以反弹有利于钢厂降低生产成本,但不利于钢价的稳定。以坯料价格在元/吨为例,中厚板调坯轧材企业重新获得利润空间,这也不利于钢厂增加减产、检修,因此9月份国内中厚板市场价格也难以摆脱弱势格局。

6.宏观政策面没有大面积刺激政策出现

月固定资产投资同比增速17%,环比降0.3%,制造业、房地产和基建固定资产投资增速纷纷走低;房地产销售持续恶化,且跌幅进一步扩大,百城新建住宅价格环比跌幅和商品房销售面积同比跌幅分别从0.5%和0.2%扩大至0.81%和16.3%。另外政府目前并没有大面积经济刺激政策发布,因此期货和金融面利空氛围更为浓烈,近期钢材期货价格连续下跌便是佐证。

总体来看,目前国内钢材市场利空因素占据上风,随着成本支撑力度的下降,国内中厚板生产企业价格竞争将传递至各地现货市场,虽然部分地区凭借货源稀少可以支撑钢价,但大环境的走弱将导致全国中厚板均价的继续下移,预计9月份国内中厚板市场价格继续走弱,短期内价格反弹条件并不具备。(钢材部,请勿转载)

:魏迎松

资讯监督:汤浛溟

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